Notre approche
analytique
Chez nalvorasia, nous plaçons l’objectivité et la transparence au cœur de notre démarche. Chaque analyse débute par une collecte minutieuse des informations nécessaires, suivie d’un diagnostic indépendant permettant d’identifier les points clés relevant d’une possible optimisation ou d’ajustements. Nous réalisons une restitution précise à travers un rapport structuré, qui offre au client une compréhension éclairée de sa situation financière. Notre accompagnement se fait sans promotion de souscriptions ou incitation à investir dans des produits spécifiques. Toutes les recommandations sont personnalisées, formulées dans le respect strict du cadre réglementaire en vigueur en France. La confidentialité et la sécurité des informations sont garanties par des processus rigoureux conformes au RGPD. Nous privilégions la clarté, l’indépendance, ainsi que le respect de votre autonomie dans chaque intervention. Les résultats peuvent varier en fonction de la situation individuelle de chaque client.
Une équipe d’experts reconnus
Pluridisciplinarité et expérience au service de vos analyses
Catherine Morel
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Optimisation patrimoniale
CFP Associés
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Plus de 15 ans d’expérience auprès de clients privés et institutionnels.
Julien Lefort
Mastère Audit et Contrôle ESCP Europe
Réglementation financière
Audit & Conseil SAS
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Veille réglementaire et gestion des processus de confidentialité sur tous les dossiers.
Anaïs Dubreuil
Master Finance Quantitative Université Lyon 2
Analyse financière indépendante
Financium Gestion
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Spécialisée dans l’analyse des allocations et la neutralité des recommandations.
Olivier Laurent
Mastère Gestion Finance Université Lille 1
Conseil personnalisé
Fiduciaire de France
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Accompagnement personnalisé, confidentialité priorisée, relation humaine forte.
Étapes de notre processus analytique
Une démarche structurée pour garantir objectivité, clarté et transparence de chaque analyse réalisée.
Collecte d’informations initiale
Nous commençons par recueillir toutes les informations pertinentes concernant la structure, la nature et les objectifs de votre portefeuille.
Cette étape inclut la vérification des documents, l’échange sur vos attentes et la sécurisation de toutes les données transmises.
Diagnostic analytique objectif
L’équipe procède à une évaluation point par point, identifiant les axes d’optimisation et les éventuelles dérives de diversification.
Un rapport préliminaire, synthétique et pédagogique, vous est ensuite remis pour discussion et validation.
Restitution et entretien approfondi
Nous présentons les résultats à l’écrit et lors d’un entretien, expliquant les critères retenus et leurs justifications.
Toutes les recommandations sont formulées sans incitation à la souscription, le client restant totalement libre de ses choix.
Accompagnement ponctuel
Un suivi post-analyse est proposé sur demande, pour répondre à vos interrogations ou accompagner les ajustements éventuels.
La confidentialité et l’objectivité restent au centre de chaque interaction complémentaire.
Comparatif
Un service indépendant face aux pratiques de marché classiques
nalvorasia
Analyse indépendante assurée
Conseils non orientés produit
Toujours sans promotion directe
Rapport pédagogique écrit
Explications détaillées fournies
Suivi post-analyse
Accompagnement ponctuel possible
Confidentialité stricte
Gestion RGPD renforcée
Cabinet traditionnel
Recommandations orientées
Conseils non orientés produit
Toujours sans promotion directe
Rapport pédagogique écrit
Explications détaillées fournies
Suivi post-analyse
Accompagnement ponctuel possible
Confidentialité stricte
Gestion RGPD renforcée
Banque privée
Démarche commerciale
Conseils non orientés produit
Toujours sans promotion directe
Rapport pédagogique écrit
Explications détaillées fournies
Suivi post-analyse
Accompagnement ponctuel possible
Confidentialité stricte
Gestion RGPD renforcée